海印股份公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告_交易所公告_市场

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)

  包装略语:海封 包装加密:000861 公报号:2016-37

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司

  结束发行可敦促公司票据发行突出的替换

  保举机构(主承销品商):柴纳国际信托装饰公司概念利害关系直达的火车或汽车公司

  公司和董事会的财产分子都抵押权了我的真实灵。、精确、完好无损,无假记载、给错误的劝告性的提及或很多的忽略。

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司(以下略语“海封”或“发行人”)结束发行

  替换公司票据(以下略语海印度可改变的B),加密“127003”)已购置物柴纳包装人的监督指导任命证监答应[2016]502号文满意、喜欢。这次发行的保举机构(主承销品商)为柴纳国际信托装饰公司概念利害关系直达的火车或汽车公司(以下略语“主承销品商”)。招股说明书的招股说明书和公报已发布。 2016年 6月 6 日的《柴纳包装报》、在包装年龄段。包围者还可以查询招股说明书全文及相关性事项。。上面的成绩列举如下:

  1、这次发行 111,100 一万元可替换联系,每张面值为人民币 100 元,合计 1,111 万张,按面值发行。

  2、结束能找到的的调换公司票据将与IS表示。

  原使合作先鞭分派,原使合作先鞭比率后廉价出售把正式送入精神病院(含原使合作废先鞭比率把正式送入精神病院)采用网下对机构包围者物价发行和经过深圳包装市所事务处理零碎网上物价发行相结合的办法停止。

  3、原使合作可让的可替换联系数 年 6 月 7日,T-1 流产日期后,发行人的表示从事人使相等将 可替换联系的比率可以计算为替换归纳。,再按 100元/张替换为可替换联系的使相等,每 1 张是单独采选单位。原无法计量的需求使合作先鞭署名比率略语为“海印配债”,将新娘交给新郎加密是080861。使合作原直达的火车或汽车制辩解,包罗从事网上订阅订阅的办法,首要承销品商。

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)

  原使合作不得插上一手先鞭股,也可以接合处紧握廉价出售后的先鞭权。

  4、优先配股后的原使合作廉价出售和ABA

  发行编号的反比例为 80%:20%。粉底现实采选终结,在线和离线事先安排版本中间的回调。,为了达到预期的目的与P的在线紧握科学实验报告的成功率。终极署名归纳故障

  足 一万亿元的一把正式送入精神病院是由首要货币的抵消来承保的。。

  5、机构包围者插上一手紧握的抵消,应交纳负责,存款归纳是紧握的整个归纳。 25%。机构包围者身体下的投标预备下限 200 一万元(5万),超越 200 一万元人民币(2) 万张必然是 100 一万元人民币(1) 万张的整体倍。机构包围者身体下的投标下限 88,800万元(888万)。在网上,它被卖给机构包围者和首要的三年级生。。

  机构包围者可以同时选择在线、在这一成绩上,有两方法型的投标。。

  6、普通社会包围者经过深圳证券市所事务处理零碎接合处发行人原使合作先鞭比率后廉价出售的申购,投标略语为海印度债。,070861投标加密。每个导致的最小订阅单位是 10 张(1),000 元),每 10 张是单独采选单位,超越 10 张必然是 10 张的整体倍,每个导致的想要下限 万张(22),220万元)。

  7、原使合作先鞭炮位对齐日 2016年 6月 7天(T-1日),当天结束后,表示公司发行人的财产使合作。

  8、概要的将新娘交给新郎日和互网络化网络、网下采选日是 2016 年 6 月 8 天(t) 日)。

  9、海封可替换联系的发行不设。。

  10、关心这一成绩的特别机遇,请包围者细读 2016年 6月 6日登载的《广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司结束发行可替换公司票据发行公报》(以下略语“《发行公报》”)。

  一、先鞭持股

  (1)原始辩解股的先鞭署名办法

  使合作原直达的火车或汽车制辩解,包罗从事

  网上订阅订阅的办法,首要承销品商。

  1、原直达的火车或汽车售辩解使合作的可先鞭署名使相等原直达的火车或汽车售辩解使合作可先鞭署名的可调换公司债使相等下限为其在股权对齐日收盘后登

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)

  记在册的从事海封的利害关系使相等按每股比率 可替换联系的反比例

  可替换联系的分派,再按 100元/张替换为可替换联系的使相等,每 1张是单独采选单位,不

  足 1 张的把正式送入精神病院是因四和f的主要的停止的。。假设病号紧握的使相等不足或使相等O的合计,粉底现实应用使相等,D;病号紧握使相等超越总署名归纳的,,粉底其现实抓住骨料分派。

  2、电报传真发送订阅证明

  插上一手概要的期的使合作先鞭。,该当在紧握当天 2016 年 6 月 8天(t) 日)09:00-15:00 持续,将按提出要求署名吃光的《广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司可替换公司票据网下先鞭署名表》(以下略语“《网下先鞭署名表》”。机构使合作该当由法定代理人署名。,辩解代表署名,还必要辩解书。;自然人使合作由个人或经办人署名,代理人署名,还必要辩解书。)电报传真至主承销品商处,电报编号:010-85130542,给打电话系统:010-65608301。网上抢购式电子版 进入柴纳国际信托装饰公司概念装饰 – 公司机关

  – 本钱需求部 – 同上公报 处下载。

  在怪人的约束辩解下,网下先鞭,具有法度鼓励,不撤离。每个使合作不得不查阅一份身体下的先鞭权清单。,假设使合作查阅两个或两个不只是的身体下的先鞭权清单,则主承销品商有权决定在内部地这样的份为病号,等等的人或物把正式送入精神病院被以为是病号的。。

  3、岗位订阅证明

  除按电报传真发送订购证明外,在预分派的机遇下,使合作还必然要发送以下通知 HYZZ@处。岗位前进为直达的火车或汽车需求辩解使合作全名。

  (1)潜在署名表格的电子版本(必然要) excel 版)

  (2)扫描使臻于完善的在线订阅列表的一把正式送入精神病院。

  (3)标的署名书由辩解代表署名。,必要预备辩解信扫描。法定代理人对机构使合作的署名,自然人的使合作由我署名。,摈除预备

  (4)惯例大肚子营业执照硬拷贝,NATU使合作预备的使合作身份证硬拷贝

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  (5)深圳包装市所的包装记述记录(IF)

  包围者提出要求确保电子版的。

  如有种差,主承销品商有权采用电子版本或电报传真INF。

  电报传真到先鞭级列表或无法按提出要求发送岗位。,电报传真或电子版

  证明的意见相左性,主承销品商有权肯定其想要病号。。

  4、付款署名资产

  使合作必然要插上一手预售限度局限。 2016年 6月 8天(t)日)9:00-15:00持续全额付款署名资产。在支付功能中必然要规则原始限度局限辩解。,比如,包围者的包装记述是 0123456789,在应用支付或支付时,应填写。 0123456789。未填写支付功能或注释,或许账号错了,主承销品商有权肯定病号署名。

  署名资产应付款给T的首要将存入银行记述经过。。

  户名: 柴纳国际信托装饰公司概念利害关系直达的火车或汽车公司

  账号: 0200022319027308357

  存款银行: 柴纳工商将存入银行利害关系直达的火车或汽车公司六现在称Beijing浦康小分支

  人行大额付款零碎号: 102100002239

  将存入银行地址: 安德勒克斯,西城区,现在称Beijing 104号

  将存入银行前卫: 何平平

  将存入银行联系电话系统: 010- 82286658

  户名: 柴纳国际信托装饰公司概念利害关系直达的火车或汽车公司

  账号: 691800953

  存款银行: 柴纳人民将存入银行民生将存入银行

  人行大额付款零碎号: 305100001016

  将存入银行地址: 现在称Beijing市海淀区恢复路A 3号

  将存入银行前卫: 江洋

  将存入银行联系电话系统: 010-88654200、010-88654205原直达的火车或汽车售辩解使合作须确保署名资产于 2016 年 6 月 8 天(t) 17:00 预支付到

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)上述的命名记述经过。未按规则即时付款署名资产或交纳的署名资产不足均为病号申购。请细心制止支付通知并留意,免得延误。

  署名解冻持续的资产利钱,因州有关规则,包装。

  署名基金将直截了当地用作署名。。结论现实署名归纳后,假设署名资产盈余,抵消把正式送入精神病院将是 2016年 6月 15天(t)+3日)按汇入方法交还。

  (二)原始辩解SHA的先鞭署名办法

  1、原使合作无法计量的制的先鞭紧握办法

  原无法计量的需求使合作先鞭署名,订阅时期为 2016

  年 6月 8天(t)日)深圳证券市所事务处理零碎的正精神健全的市时期,即 9:30~11:30,13:00~15:00。

  在很多的紧急机遇下感动这个成绩,持续鄙人单独市日持续。将新娘交给新郎加密是

  “080861”,比率略语为“海印配债”。

  2、原始无法计量的需求辩解下的先鞭署名使相等 1张“海印配债”的价钱为 100元,每个导致的最小订阅单位是 1张(1)00元),超越 1个必然要是 1的整体有时。

  假设原始无法计量的需求辩解,病号持股数,可粉底钤可替换联系与钤可替换联系相婚配。;原使合作病号收买超越其可紧握归纳的,按其现实可先鞭署名合计购置物比率。

  3、使合作先行顺序的原始辩解

  (1)包围者在署名前应存入十足的署名基金;。

  原使合作从事的“海封”的股本如托管在两个或许两个不只是的包装贩卖部,可以署名的利害关系数可以本O计算。,并在相当的的包装贩卖部署名。

  (2)当包围者面对面付托时,填写订阅表格的灵,从事个人的身份证或许大肚子营业执照、包装记述卡和资产记述卡(肯定资产存款额必然要大于或使相等署名所需的款子)到署名者开户的与深圳证券市所网络化的包装市格点,引导付托常规。流露工作反省包围者发行的证明书。,复查后同意付托是清楚的的。。

  (3)包围者经过电话系统或如此等等不假思索的付托付托。,粉底包装市格点

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)规则引导付托常规。

  (三)原使合作不得插上一手先鞭股,也可以接合处紧握廉价出售后的先鞭权。

  二、向普通包围者网上需求

  申办日的普通大众包围者 2016年 6月 8天(t)日)深圳证券市所事务处理零碎的正

  精神健全的市时期,即 9:30~11:30,13:00~15:00,与深圳包装市所贯的包装市身体,紧握价钱应以集中:显著地注意发行价钱和NU决定。。紧握顺序

  在两级需求上买进的股本同一的办法。

  向普通包围者网上需求的这次可调换公司债070861投标加密,简的紧握与紧握

  高等的钤婚约。申购价钱为 100 元/张。插上一手包装记述的最小的紧握归纳 10张(1),000 元),每 10张是单独采选单位,超越 10个必然要是

  是 10的整体有时。每个导致的订阅数的下限是 万张(22),220万元)。包围者各自详细的申购并从事可替换公司票据使相等应服从相关性法度法规及柴纳证监会的

  器械有关规则,承当相当的的法度责任。每个包装记述不得不紧握一次,不撤回申报。相似的的导致被反复投标的优先投标除外。,病号投标。病号紧握资产同样病号的。

  三、身体经济状况下机构包围者的散布

  机构包围者因规则的紧握日期 2016年 6月 8天(t)日)9:00 至 15:00,以确

  集中:显著地注意发行价钱和按发行使相等紧握的使相等。在很多的紧急机遇下感动这个成绩,持续鄙人单独市日持续。

  (1)紧握办法

  1、机构包围者应插上一手网上逛或买东西。机构装饰

  各位本人的记述的下限或网下的每个产量的下限 200一万元人民币(2)万张),超

  过 200一万元人民币(2)万张必然是 100 一万元人民币(1)万张的整体倍。机构包围者的自我指导

  产量或人的记述或产量的下限 88,800万元(888万)。

  机构包围者可以同时选择在线、在这一成绩上,有两方法型的投标。。

  机构包围者插上一手紧握应接受,单独承当法度责任。

  包装装饰基金及基金指导公司申购并从事海印转债应按相关性法度法规及柴纳证监

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)

  会的器械有关规则,承当相当的的法度责任。

  2、拟接合处网上紧握的包围者应有着随后辩解,好好地填写《广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司可替换公司票据网下申购表》(以下略语“《网下申购表》”),预备相关性通知。

  3、在各插上一手身体下紧握的财产机构包围者,存款的数额是

  紧握合计 25%。

  4、互网络化网络上不存在从事术语的限度局限。。

  (二)紧握顺序

  1、引导开户常规

  投标让海印婚约的机构包围者,你必然要从事深圳包装市所的包装记述卡。。还没有开立记述的包围者,你必然要在网上买整天 2016 年 6 月 8 天(t) 日期(包罗当天)开户前的常规。

  2、电报传真发送订阅证明

  身体经济状况下的机构包围者插上一手,该当在紧握当天 2016 年 6 月 8 天(t) 日)09:00-15:00 持续,敝将填写完好无损的网上采选定货单表格到主下定货单。,电报编号:010-65608443、65608444、65608456、65608457,电报传真肯定电话系统:

  010-65608420、65608421。《网下申购表》须堵漏单位钤并由法定代理人或辩解代表识别标志,辩解代表署名,还必要辩解书。。《网下申购表》电子版证明可在 进入柴纳国际信托装饰公司概念装饰 – 公司机关 – 本钱需求部 – 同上公报处下载。

  机构包围者填写完好无损的网上订购单及,具有法度鼓励,不撤离。每个机构包围者不得不查阅单独子网紧握表格。,假设机构包围者查阅两个或两个不只是的紧握定货单,则主承销品商有权决定在内部地这样的份为病号,等等的人或物把正式送入精神病院被以为是病号的。。

  3、岗位订阅证明

  除按电报传真发送订购证明外,机构包围者插上一手网上发行也必然要 2016年 6月 8天(t)日)09:00-15:00持续将以下材料发送至主承销品商邮

  箱 HYZZ@处。岗位的前进是包围者的全名 DE的让。岗位其中的哪一个成广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)功发送请以恢复岗位确以为准。

  (1)网下采选定货单的电子版本(必然要) Excel版

  (2)扫描过的网上采选清单

  (3)网上紧握表格由辩解代表署名。,必要预备辩解信扫描,由法定

  继任者识别标志的,摈除预备

  (4)堵漏单位钤的大肚子营业执照硬拷贝或如此等等病号的大肚子资格证明证明硬拷贝

  (5)深圳包装市所的包装记述记录(IF)

  请包围者确保《网下申购表》的电子版证明与电报传真件的灵四脚着地的。如有种差,主承销品商有权采用电子版本或电报传真INF。

  未按提出要求电报传真《网下申购表》或未按提出要求发送岗位,电报传真或电子版证明

  意见相左,主承销品商有权肯定其想要病号。。

  4、交纳申购负责

  每一插上一手申购的机构包围者须在 2016年 6月 8天(t)日)09:00-17:00持续足

  额交纳申购负责,存款归纳是紧握的整个归纳。 25%。若包围者以两个或两个不只是产量插上一手申购,由子产量付款押金。每个产量交纳负责使相等应该做该产量申购金

  额的 25%。未分产量申购或未足额交纳负责均为病号申购,负责踏过把正式送入精神病院为病号申购。负责须一笔划至主承销品商命名记述,如多笔划账,主承销品商有权肯定对应申购病号。

  申购负责到账机遇可向收款将存入银行查询,也可向主承销品商查询。主承销品商申购负责到账查询电话系统 010-65608422、65608423。

  请包围者须在支付功能或凡例中选出包围者深圳包装记述号码,比如,包围者的包装记述是 0123456789,在应用支付或支付时,应填写。 0123456789。未按提出要求填写支付功能或凡例灵,或许账号错了,主承销品商有权肯定病号署名。

  负责划付至以随后明的主承销品商命名的收款将存入银行记述。

  户名: 柴纳国际信托装饰公司概念利害关系直达的火车或汽车公司

  账号: 0200022319027308357

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)

  存款银行: 柴纳工商将存入银行利害关系直达的火车或汽车公司六现在称Beijing浦康小分支

  人行大额付款零碎号: 102100002239

  将存入银行地址: 安德勒克斯,西城区,现在称Beijing 104号

  将存入银行前卫: 何平平

  将存入银行联系电话系统: 010- 82286658

  户名: 柴纳国际信托装饰公司概念利害关系直达的火车或汽车公司

  账号: 691800953

  存款银行: 柴纳人民将存入银行民生将存入银行

  人行大额付款零碎号: 305100001016

  将存入银行地址: 现在称Beijing市海淀区恢复路A 3号

  将存入银行前卫: 江洋

  将存入银行联系电话系统: 010-88654200、010-88654205经柴纳证监会同意的合格境外机构包围者(QFII)、接合处THI的人民币合格境外机构包围者(RQFII),须将申购负责足额缴付很大的述的柴纳柴纳工商将存入银行利害关系直达的火车或汽车公司六现在称Beijing浦康小分支记述,别的方式,主承销品商有权肯定HI。。

  订阅女朋友的术语应与导致NA保持一致。,支付导致的术语与分店的术语意见相左。,主承销品商有权肯定病号署名。

  申购负责未顺时到账或未足额到账的署名女朋友查阅的《网下申购表》为病号申购。提出要求包围者负责反省支付通知,并饱思索时期的金属钱币在巡回演出,抵押权存款的紧握

  于 2016年 6月 8天(t)17:00 预支付到主承销品商命名的收款将存入银行记述。

  四、发行人和保举机构(主承销品商)联系办法

  1、发 行 人:广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司

  操作地址:广东省广州市越秀区东华南路 98号 21-32层

  电 话:020-28828222

  联 系 人:潘尉

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)

  2、保举机构(主承销品商):柴纳国际信托装饰公司概念利害关系直达的火车或汽车公司

  操作地址:现在称Beijing市朝内老百姓 2号凯恒中央 B座 12层

  电 话:010-85130588

  联 系 人:谢亚文

  发行人:广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司

  保举机构(主承销品商):柴纳国际信托装饰公司概念利害关系直达的火车或汽车公司

  2016年 6月 8日

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)(此页无注释,为《广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司结束发行可敦促公司票据发行突出的替换》之盖印页)

  发行人:广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司

  年 月 日

  广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司公报(2016)(此页无注释,为《广东钤集团利害关系直达的火车或汽车公司结束发行可敦促公司票据发行突出的替换》之盖印页)

  保举机构(主承销品商):柴纳国际信托装饰公司概念利害关系直达的火车或汽车公司

  年 月 日
责任编辑:cnfol001

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